Stand der digitalen Kommunikation 2024

Da innovative Konnektivität für Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit immer wichtiger wird, erreichten die Telekommunikationsinvestitionen einen Rekordwert von 59.1 Milliarden Euro, während sechs von zehn Europäern bis Ende letzten Jahres Zugang zu FTTH hatten. Allerdings waren im vergangenen Jahr nur 6 von 10 Netzwerken in Europa 10G-Standalone-Netze (114G SA), und unser Kontinent hinkte sowohl den On-Edge-Cloud-Angeboten in Asien als auch Nordamerika hinterher, was darauf hindeutet, dass das europäische Konnektivitätsökosystem am Scheideweg steht.

ETNO, Europas führender Telekommunikationsverband, hat seine vorgestellt "Stand der digitalen Kommunikation 2024"  Bericht (lesen sie hier), basierend auf Untersuchungen von Analysys Mason. Die Branche wartet auf das neue „Konnektivitätspaket zur digitalen Infrastruktur“ der Europäischen Kommission, was die Dringlichkeit der Telekommunikationspolitik unterstreicht.

Ein „Vorsprung oder Verlust“-Moment für das Konnektivitätsökosystem Europas

Der diesjährige Bericht verfolgt zum ersten Mal den Fortschritt bei Innovationen wie 5G SA, Open RAN und Edge Cloud. Diese Technologien definieren die Führungsrolle in der Konnektivität neu und sind daher von entscheidender Bedeutung für die Erreichung der sozioökonomischen Ziele Europas und die Gewährleistung einer offenen strategischen Autonomie im Technologiebereich.

Ein 5G-SA-Netzwerk nutzt den 5G-Kern, was bedeutet, dass es keine Abhängigkeit von früheren Generationen wie 4G hat. Dies ermöglicht die innovativsten Anwendungsfälle, beispielsweise Campus-Netzwerke für Produktionsanlagen. Mit 10 betriebsbereiten 5G-SA-Netzen schnitt Europa mit seinen 4 Netzen besser ab als Nordamerika, blieb aber hinter Asien mit 17 zurück.
Was die Edge-Cloud betrifft, die Rechenkapazität nahe an den Endbenutzer bringt, zählte Europa im Jahr 4 vier kommerzialisierte Angebote und lag damit hinter der Region Asien-Pazifik (2023 Angebote) und Nordamerika (17 Angebote). Im offenen RAN – der flexibelsten Form des Funkzugangsnetzes – zählt Europa 9 Versuche und Einsätze und liegt damit vor Nordamerika mit 11, aber hinter Asien und Japan mit 8. Diese Zahlen unterstreichen die Notwendigkeit eines Innovations- und investitionsfreundliche Industriepolitik zur Bewältigung des europäischen Konnektivitätsökosystems.

Ziele für die digitale Dekade der EU: gute Fortschritte bei FTTH, aber noch fehlende 5G- und Gigabit-Ziele

Da die EU bis zum Ende dieses Jahrzehnts eine vollständige 5G- und Gigabit-Abdeckung anstrebt, stellte unser Bericht fest, dass noch erhebliche zusätzliche Investitionen in die Einführung erforderlich sind, bevor die Ziele erreicht werden. Im Jahr 2023 erreicht 5G in Europa 80 % der Bevölkerung, gegenüber 73 % im Vorjahr. Europa blieb jedoch immer noch hinter all seinen globalen Mitbewerbern zurück: Südkorea (98 % 5G-Abdeckung), die USA (98 %), Japan (94 %) und China (89 %).

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Bei den Festnetzen erreichte Europa im Jahr 79.5 eine gigabitfähige Abdeckung von 2023 %, im Vergleich zu 97.0 % in Südkorea, 89.6 % in den USA und 81.4 % in Japan. Auf der anderen Seite erreichte die FTTH-Abdeckung der Bevölkerung Europas (ohne FTTB) im Jahr 63.4 2023 %, gegenüber 55.6 % im Vorjahr. Doch auch in diesem Jahr bestätigt Analysys Mason, dass am Ende des Jahrzehnts rund 40 Millionen Menschen in der EU immer noch keinen Zugang zu einem festen Gigabit-Anschluss haben werden.

Europäische Telekommunikation: Schwache Fundamentaldaten sollten Anlass zur Sorge geben

Die Verzögerungen bei der Einführung, die sich auf die Nutzer auswirken, spiegeln sich sowohl in den suboptimalen Pro-Kopf-Investitionen als auch in der insgesamt schwachen Finanzlage des Sektors wider, die im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit Anlass zur Sorge geben.

Im Jahr 2022 lagen die Telekommunikationsinvestitionen pro Kopf in Europa bei 109.1 €, niedriger als in Südkorea (113.5 €) und weit niedriger als in den USA (240.3 €). In absoluten Zahlen beliefen sich die europäischen Telekommunikationsinvestitionen im Jahr 59.1 jedoch auf 2022 Milliarden Euro, ein Anstieg gegenüber 56.3 Milliarden Euro im Vorjahr, wobei 60 bis 70 % für den Ausbau von Mobilfunk- und Festnetzen aufgewendet wurden.

Die Umsätze des Sektors, gemessen am durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU), sind nach wie vor die schwächsten aller globalen Mitbewerber: Im Jahr 2022 lag der mobile ARPU in Europa bei 15.0 €, im Vergleich zu 42.5 € in den USA, 26.5 € in Südkorea, und 25.9 € in Japan. Das Gleiche gilt für den Festnetz-Breitband-ARPU, der in Europa 22.8 € betrug, im Gegensatz zu 58.6 € in den USA und 24.4 € in Japan. Lediglich Südkorea lag niedriger (13.1 €).

Dies spiegelt sich darin wider, dass sich der ROCE (Return on Capital Employed) der ETNO-Mitglieder in jüngster Vergangenheit fast halbiert hat: Im Jahr 2017 lag der ROCE bei 9.1 %, während er im Jahr 2022 bei 5.8 % lag, was signalisiert, dass es für europäische Telekommunikationsunternehmen zunehmend schwieriger wird eine angemessene Rendite auf ihre Investition zu erwirtschaften.

Dies geschieht vor dem Hintergrund eines Szenarios, in dem die europäischen Einzelhandelsmärkte weiterhin einzigartig fragmentiert sind und ein echter europäischer Telekommunikationsbinnenmarkt noch nicht verwirklicht ist. Der Bericht ergab, dass es in Europa im Jahr 2023 45 große Mobilfunkkonzerne mit mehr als 500.000 Kunden gab, im Gegensatz zu 8 in den USA, 4 in China und Japan und 3 in Südkorea.

Lise Fuhr, ETNO-Generaldirektor, sagte: „Die Nutzer erwarten neue Netze und die Wettbewerbsfähigkeit Europas hängt von innovativer Konnektivität ab. Aus diesem Grund müssen wir dringend politische Maßnahmen ergreifen, um zur Stärkung des europäischen Telekommunikationssektors beizutragen. Der Status quo – sowohl in Bezug auf Investitionen als auch auf die Politik – wird nicht das Maß an Innovation liefern, das so dringend benötigt wird, um das Wachstum aufrechtzuerhalten und die Offene Strategische Autonomie zu verwirklichen".

• Laden Sie den State of Digital Communications Report 2024 herunter hier.

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