Artel Electronics LLC wird größtes privates Unternehmen, das eine Anleihe an der Taschkenter Börse platziert

Am Freitag, den 10. Juni 2022, wurde Artel Electronics LLC (Artel), Zentralasiens führender Elektronik- und Haushaltsgerätehersteller, das größte zu 100 % in Privatbesitz befindliche Unternehmen, das erfolgreich eine Unternehmensanleihe an der Taschkenter Börse (TSE) platzierte. Das Unternehmen platzierte eine erste Anleihe mit drei Tranchen in Höhe von 30 Mrd. UZS (2.71 Mio. USD) mit Laufzeiten von 12 bis 18 Monaten, einem Kuponzinssatz von 21 bis 22.5 % und vierteljährlichen Zahlungen. Der Leitzins der Zentralbank von Usbekistan liegt derzeit bei 16 %.

Die Ausgabe von Anleihen ist die erste Kapitalmarktaktivität von Artel, entweder im In- oder Ausland. An der überzeichneten Kapitalerhöhung beteiligte sich ein breites Investorenspektrum.

Bei seiner ersten Interaktion mit der Investorengemeinschaft präsentierte Artel seinen führenden Inlandsmarktanteil, die rasche Steigerung der Exportumsätze und starke Prognosen für zukünftiges Wachstum. Die Erhöhung wird verwendet, um das Betriebskapital des Unternehmens aufzufüllen.

Sarvar Akhmedov, Leiter der Abteilung für Kapitalmarktentwicklung im Finanzministerium der Republik Usbekistan, sagte: „Die Emission von Artel an der TSE ist das jüngste ermutigende Zeichen für die Entwicklung der usbekischen Kapitalmärkte. Das Finanzministerium setzt sich dafür ein, das Vertrauen zu stärken in den heimischen Märkten und schaffen die Voraussetzungen für eine zunehmend gesunde und liquide TSE. Wir gehen davon aus, dass andere große Akteure die TSE bald als attraktives Forum zur Kapitalbeschaffung betrachten werden, das sowohl ihre Geschäfte als auch unser Land weiterentwickeln wird.“

Shokhruh Ruzikulov, CEO, Artel Electronics LLC, fügte hinzu: „Wir sind sehr stolz darauf, unsere erste Anleihe auf dem heimischen Markt begeben zu haben. Die TSE mit einem Pool regional ausgerichteter Investoren ist das natürliche Forum für unsere erste Anleiheemission. Es bietet uns die Gelegenheit, die robusten Fundamentaldaten und starken Wachstumsaussichten von Artel zu demonstrieren. Die erfolgreiche Interaktion mit der Investorengemeinschaft ist eine Bestätigung unserer harten Arbeit bei der Konsolidierung unserer Geschäfte und der Ausrichtung an internationalen Best Practices in den Bereichen ESG und Finanzberichterstattung.“

Die Emission ist Artels natürlicher nächster Schritt, da sich das Unternehmen weiterhin an internationalen Standards in seiner gesamten Geschäftstätigkeit ausrichtet und die Möglichkeit bietet, Zugang zu neuen Finanzierungsformen zu erhalten. Diese Transformation wurde durch die Konsolidierung der Gruppe im Jahr 2020 unter der Muttergesellschaft Artel Electronics LLC erleichtert. Das gesamte konsolidierte Vermögen übersteigt 3.7 Billionen UZS (330 Millionen US-Dollar).

Nach umfangreichen Steuerreformen in Usbekistan im Jahr 2019, die Beschränkungen für die Größe von Unternehmen aufhoben, konnten private Unternehmen ihre Tochterunternehmen in Holdinggruppen konsolidieren. Dies hat es ihnen ermöglicht, internationale Standards für Corporate Governance und Rechnungslegungspraktiken einzuführen, und den Umfang für den Zugang zu vielfältigeren Finanzierungsformen im In- und Ausland geschaffen.

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Anfang 2022 wurde ein Präsidialerlass erlassen, der Steueranreize einführte, um Investitionen auf den inländischen Kapitalmärkten zu fördern. Artel wird das größte private Unternehmen, das eine Anleihe an der TSE begibt.

Die Avesta Investment Group fungierte als Konsortialführer für die Transaktion.

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