EU-Aufsichtsbehörden lassen den Banken keinen Spielraum bei den Forderungen des #Brexit-Hubs

Kostenbewusste Banken scheuen sich davor, noch weitere Millionen auszugeben, und sorgen angesichts der Ungewissheit darüber, wie und wann Großbritannien die EU verlassen wird, für weitere Probleme bei bereits verunsichertem Personal.

„Unternehmen versuchen klug zu sein, die gesetzlichen Mindestanforderungen zu erfüllen und den Rest nach dem Brexit zu klären“, sagte Hakan Enver, Geschäftsführer für Finanzdienstleistungen beim Personalvermittler Morgan McKinley, gegenüber Reuters.

Trotz des Drucks der Europäischen Zentralbank (EZB), die bei der Erteilung von Lizenzen die Auflage gemacht hat, dass Unternehmen ihre EU-Einheiten in den nächsten ein bis zwei Jahren mit mehr Mitarbeitern und Vermögenswerten aufrüsten, versuchen die Banken, Personalwechsel auf ein Minimum zu beschränken.

An dieser Vorgabe habe sich nichts geändert, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle, obwohl die EU Großbritannien eine Frist bis zum 31. Oktober für den Austritt gesetzt habe, also eine Verlängerung des ursprünglichen „Brexit-Tages“ vom 29. März.

„Von den Banken wird weiterhin erwartet, dass sie sich an den mit der EZB vereinbarten Zeitplan halten“, sagte die Quelle.

Dutzende Banken haben bereits neue Niederlassungen in der EU eingerichtet, um die Dienstleistungen für ihre Kunden nicht zu beeinträchtigen. Die Aufsichtsbehörden erteilten ihnen Lizenzen, obwohl sie nur über wenige Mitarbeiter verfügten, damit sie einsatzbereit waren, als Großbritannien aus der EU austreten sollte.

HSBC lehnte eine Stellungnahme ab und verlegte im Falle eines No-Deal-Brexits am 12. April einige Mitarbeiter von London zu ihrer Pariser Tochtergesellschaft, um sie dann wieder zurückzuziehen, als eine neue Verschiebung vereinbart wurde.

Und eine Quelle bei einer großen US-Bank sagte, sie habe Dutzende von Mitarbeitern für einen Umzug angestellt, falls es zu einem No-Deal-Brexit käme, lehnte diese aber ab und warte nun auf Klarheit, bevor weitere Schritte unternommen werden.

„Wir neigen dazu zu sagen, dass wir, während wir in dieser Warteschleife bleiben, niemanden und nichts bewegen müssen“, sagte die Quelle und fügte hinzu, dass der Brexit noch vollständig abgeschafft werden könnte.

Die Bank of England geht davon aus, dass bis zum Brexit-Tag etwa 4,000 Arbeitsplätze im Banken- und Versicherungswesen von London in neue EU-Zentren verlagert sein werden. Personalvermittler und Quellen aus dem Bankwesen sagen jedoch, dass die Zahl der bisher verlagerten Stellen weitaus geringer ist.

Einige Banken seien mit ihren Plänen, betriebsbereit zu sein, im Rückstand und nutzen nun die Verzögerung, um die Verlagerung von Kundenkonten in neue Hubs abzuschließen, sagte ein leitender Beamter einer globalen Bank.

Unterdessen hat die britische Financial Conduct Authority Finanzunternehmen gewarnt, Mitarbeiter an neue EU-Zentralen zu entsenden, um sicherzustellen, dass sie weiterhin eine „angemessene Aufsicht“ über ihre in Großbritannien zurückgelassenen Geschäfte haben.

Bisher haben Banken Aktien, Anleihen, Derivatekontrakte und andere Vermögenswerte im Wert von rund einer Billion Euro von London in ihre neuen EU-Zentren transferiert. Konten von EU-Kunden müssen ebenfalls verschoben werden, um Geschäfte von diesen Hubs aus abzuwickeln, ein Vorgang, der als „Repapering“ bezeichnet wird.

Aber es gibt immer noch eine lange Reihe von Kleinkunden, für die das Umpapieren eine mühsame Aufgabe ist, IT- und Kontrollsysteme zu ändern, was die Geschäftsmöglichkeiten neuer Hubs einschränkt, trotz des regulatorischen Drucks, einen höheren Gang einzulegen.

„Niemand macht bisher wirklich nennenswerte Geschäfte, aber es wird einen intensiven Dialog zwischen Banken und Aufsichtsbehörden darüber geben, wann wesentliche Geschäftsbeträge übertragen werden sollen, und Kundenpräferenzen werden eine große Rolle spielen“, sagte Vishal Vedi, leitender Brexit-Partner für Finanzdienstleistungen bei Deloitte .

Die EU-Regulierungsbehörden haben den Banken vorübergehende Zugeständnisse gemacht, um eine Lizenz zu erhalten, beispielsweise die weitere Buchung einiger Geschäfte in London, aber ihre Toleranz lässt nach.

„Wir gehen davon aus, dass ein gewisser direkter (Handel) anhalten wird, obwohl neue Hubs in Frankfurt der EZB zeigen müssen, dass sie bei Bedarf auf eigenen Beinen stehen können“, sagte ein hochrangiger Bankenaufsichtsbeamter gegenüber Reuters.

Der Kapitalaufbau in einer neuen Einheit ist für Banken in einer Zeit des Abschwungs im europäischen Investmentbanking kostspielig.

Die M&A-Transaktionen in Europa gingen im ersten Quartal des Jahres um 67 Prozent zurück, während die Ergebnisse des ersten Quartals, die in den nächsten Wochen veröffentlicht werden sollen, voraussichtlich zeigen werden, dass die Handelsvolumina bei europäischen Investmentbanken um 15 bis 20 Prozent zurückgegangen sind.

„Je länger der Verlängerungszeitraum, desto länger wird es für Unternehmen problematisch“, sagte Andrew Gray, Leiter für britische Finanzdienstleistungen bei PwC.