Quartalsberichte bestätigen anhaltende Widerstandsfähigkeit der Strom- und Gasmärkte

Die EU-Gas- und Strommärkte haben im vierten Quartal 2024 ihre Widerstandsfähigkeit erneut unter Beweis gestellt, indem sie eine stabile und sichere Energieversorgung gewährleisteten, die Marktintegration stärkten und den Anteil erneuerbarer Energien weiter erhöhten, während sie gleichzeitig die Preise unter Kontrolle hielten. Dies geht aus den heute veröffentlichten neuen Quartalsberichten für beide Märkte hervor. Betrachtet man die Märkte von Oktober bis Dezember und vervollständigt der Strombericht somit das Bild für das Gesamtjahr 2024, bestätigt er ein Rekordjahr für erneuerbare Energien – sie erreichten im vergangenen Jahr 47 % des EU-Strommix, nachdem die Erzeugung erneuerbarer Energien um 93 TWh gestiegen war. Bei Gas spiegeln die Quartalszahlen das kalte Wetter wider, das zu einer erhöhten Nachfrage führte – der Verbrauch lag 8 % über dem Vergleichsquartal 2023 und die Importe stiegen um 9 %. Dennoch blieb die Gesamtnachfrage im Jahr 2024 20 % unter dem Niveau von 2021.

Das Gasmarktbericht veranschaulicht die Stabilisierung der strukturellen Veränderungen, die den EU-Gasmarkt nach 2022 transformierten, als er seine Abhängigkeit von russischem Pipelinegas löste. Im Zeitraum Oktober-Dezember stoppte der Rückgang des EU-Gasverbrauchs und es gab einen Quartalszuwachs von 8 % im Jahresvergleich, den ersten derartigen Anstieg seit dem zweiten Quartal 2021. Die inländische Gasproduktion der EU erhöhte sich ebenfalls um 7 % im Quartalsvergleich und um 1 % im Jahresvergleich. Die gesamten Gasimporte erhöhten sich zusammen mit ihren Komponenten um 9 %: Die Importe von Pipelinegas stiegen um 2 % und die Importe von Flüssigerdgas (LNG) um 24 %. Die höheren Importe spiegeln teilweise die saisonal bedingte höhere Nachfrage während der Wintermonate wider und stellen teilweise eine Erholung nach einem kontinuierlichen starken Rückgang der Gasimporte in den vorangegangenen Quartalen dar. Im Jahresvergleich gingen die Gasimporte um 6 % zurück. Innerhalb der Gesamtimporte gingen die LNG-Importe stärker zurück, nämlich um 13 %, während die Pipeline-Importe relativ stabil blieben Die Preise setzten im Quartal ihren im Vorquartal begonnenen Aufwärtstrend fort. Der durchschnittliche Großhandelsgaspreis stieg im Vergleich zum Vorquartal um 1 % auf 21 €/MWh, blieb aber im Vergleich zum Vorjahresquartal unverändert. Der Einzelhandelsgaspreis stieg im Vergleich zum Vorquartal um 43 % auf 2023 €/MWh, lag aber im Jahresvergleich um 2 % niedriger. 

Auf Jahressicht zeigen die meisten Indikatoren einen rückläufigen Trend, mit Ausnahme des gesamten Gasverbrauchs der EU, der 2024 im Vergleich zu 2023 praktisch unverändert blieb (+2 Mrd. m³, 332 Mrd. m³). Im Vergleich zu 2023 sank die inländische Gasproduktion um 15 %, die gesamten Gasimporte um 6 %, die LNG-Importe um 16 % und die Pipeline-Importe um 2 %. Im Vergleich zu 2022 war der Rückgang der Produktion (-32 %), der gesamten Gasimporte (-18 %), der LNG-Importe (-14 %) und der Pipeline-Importe (-21 %) bei vielen Indikatoren noch ausgeprägter. Im Gegensatz dazu sank auch der durchschnittliche Großhandelspreis (35 €/MWh) im Vergleich zu 16 um 2023 % und im Vergleich zu 26 um 2022 %. Der durchschnittliche Einzelhandelspreis (104 €/MWh) war im Vergleich zu 8 um 2023 % niedriger, aber immer noch 81 % höher als 2021, dem letzten Jahr vor der russischen Invasion in der Ukraine. 

Norwegen blieb mit einem Anteil von 50 % der größte Pipeline-Gaslieferant der EU, während die USA mit einem Anteil von 45 % im Jahr 2024 ihre Spitzenposition als wichtigster LNG-Lieferant der EU behielten. Weltweit blieb die EU mit einem Anteil von 20 % der weltweit größte LNG-Importeur, gefolgt von China (19 %) und Japan (16 %).

Das Strommarktbericht Die Studie zeigt den anhaltenden Fortschritt bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mit einem Rekordanteil von 47 % am Strommix. Das Jahr 2024 war durch ein deutliches Wachstum der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (+93 TWh) gekennzeichnet. Zusammen mit der Rückgewinnung von Kernenergie und hoher Wasserkrafterzeugung, niedrigeren Gaspreisen, insbesondere im ersten Halbjahr, und einer moderaten Nachfrage führten diese zu niedrigeren durchschnittlichen Großhandelsstrompreisen seit 2021.

Im April 2024 erreichte der Anteil erneuerbarer Energien (EE) an der Stromerzeugung einen historischen Höchststand von 54 %, hauptsächlich getragen vom Wachstum der Solar- und Wasserkrafterzeugung. Die Solarstromerzeugung erreichte 2024 einen neuen Höchststand und stieg um 19 % (+38 TWh), während Wasserkraftwerke ihre Leistung um 13 % (+43 TWh) steigerten. Zusätzlich installierte Kapazitäten (+59 GW) trugen 2024 zu einer höheren Erzeugung erneuerbarer Energien bei.

Dies unterscheidet sich deutlich von der jährlichen Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen, die bis 10 um 2024 % zurückging. Insgesamt sank die Stromerzeugung aus Kohle um 27 % (-54 TWh), während weniger CO₂- Die intensive Gaserzeugung ging um 25 % zurück (-30 TWh).

Die Strompreise auf dem Groß- und Einzelhandelsmarkt blieben im Jahr 2023 weiterhin niedriger als zum gleichen Zeitpunkt. Der europäische Strom-Benchmark lag im Jahr 74 im Durchschnitt bei 2024 €/MWh und damit 22 % unter dem Vorjahreswert, während die Strompreise für Haushalte in den EU-Hauptstädten im Einzelhandelsvergleich um 7 % (242 €/MWh) sanken. 

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