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Benchmark für europäische Straßenfrachttarife Q4 2023: Der Vertragsmarkt hält sich, aber der Spotmarkt bricht ein

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Der europäische Straßenfrachtratenindex Upply x Ti x IRU zeigt, dass der Kassapreisindex im vierten Quartal im Jahresvergleich um 4 Punkte gesunken ist. Aufgrund der hohen Kosten und insbesondere der Mauterhöhungen im vierten Quartal 14.8 konnte der Rückgang des Vertragspreisindex gegenüber dem Vorquartal jedoch auf 0.9 Punkte begrenzt werden.Der Spot-Index fiel im Quartalsvergleich (QoQ) um 4.5 Punkte auf 123.8 Punkte.

Im Jahresvergleich ist er nun um 14.8 Punkte gesunken. Der Vertragsindex stieg im zweiten Quartal in Folge um 1.7 Punkte gegenüber dem Vorquartal auf 129.4. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr betrug nur 0.9 Punkte. Der European Road Freight Spot Rate Benchmark Index für das vierte Quartal 4 lag bei 2023, 123.8 Punkte niedriger als im dritten Quartal 4.5 und 3 Punkte weniger als im Vorjahr. Der European Road Freight Contract Rate Benchmark Index für das vierte Quartal 2023 lag bei 14.8 bzw. 4 Punkte höher als im dritten Quartal 2023 und 129.4 Punkte niedriger als im vierten Quartal 1.7.

Die Mautpreiserhöhungen in Deutschland im vergangenen Dezember trugen zu einem Anstieg des deutschen Inlandstarifindex um 8.3 Punkte bei. In Deutschland schätzt die IRU, dass die zusätzlichen Mautkosten 6,700 EUR pro LKW und Jahr betragen werden, während die Kosten für die neu eingeführten Mautgebühren auf 730 EUR pro Lkw und Jahr geschätzt werden Die Frachtraten dürften aufgrund der geringen Nachfrage im Jahr 2024 gedämpft bleiben.

Allerdings werden die neuen Mautgebühren, die zusätzlich zu den hohen Kosten eingeführt werden, den Aufwärtsdruck auf die Tarife in der ersten Jahreshälfte aufrechterhalten. Dadurch dürften die Kontraktzinsen aufrechterhalten und ein weiterer Rückgang des Kassazinswachstums begrenzt werden.Die schwache und rückläufige Nachfrage nach Straßengüterverkehr in ganz Europa hat zu einem Rückgang der Spotraten geführt, während die Vertragsraten aufgrund des Kostendrucks weiterhin hoch blieben.

Der Spot-Index liegt nun 5.5 Punkte unter dem Vertragsindex, was bedeutet, dass die Spot-Zinssätze nun näher an ihrem Basisniveau liegen als die Vertragszinsen. Eine Kombination aus Spot-Rückgängen aufgrund der rückläufigen Industrienachfrage sowie Vertragssteigerungen aufgrund neuer Emissionsgebühren und allgemeinem Kostenwachstum führte dazu, dass die Vertragspreise in deutschen Städten wie Paris, Birmingham, Mailand, Lille, Madrid, Rotterdam über die Spot-Preise stiegen. und Antwerpen.

 Seit dem Anstieg der Zinssätze in der ersten Jahreshälfte 2022 war der durch steigende Preise ausgelöste Konsumrückgang der Hauptauslöser für anhaltende Kassazinssenkungen. In einem neuen Klima geringerer Inflation hat sich der Verbrauch jedoch inzwischen auf einem niedrigeren Niveau eingependelt, was zu geringeren Straßengüterverkehrsvolumina führt.

Thomas Larrieu, CEO von Upply, kommentiert: „Anfang 2024 haben Verlader nun Zugang zu Spottarifen, die unter den Vertragstarifen liegen. In diesem Jahr müssen sich die Straßentransportunternehmen mit einem bereits seit mehreren Monaten anhaltenden Nachfragerückgang in Europa und der Unvorhersehbarkeit ihrer Kosten auseinandersetzen. Jetzt ist es an der Zeit, die Einführung digitaler Tools zu beschleunigen, die für Transparenz sorgen und eine Umsatzoptimierung ermöglichen.

„Die Kosten sind in den letzten drei Jahren auf breiter Front gestiegen. Arbeit (+28.2 %), Wartung und Reparatur (+20.4 %), Reifen (+21.6 %), Ersatzteile (+13.5 %) und Versicherung (+8.7 %) sind alle erheblich gestiegen und haben zu einer besonders aufgeblähten Kostenbasis beigetragen . Dies ist das Ergebnis der durch das System fließenden Inflation, die einen Aufwärtsdruck auf die Zinsen ausübt und Zinssenkungen verhindert.

Am 1. Dezember 2023 ist die neue emissionsabhängige Maut in Deutschland in Kraft getreten, wodurch sich die Maut für schwere Nutzfahrzeuge auf deutschen Straßen effektiv um rund 80 % erhöht. Laut GVN, dem Niedersächsischen Trägerverband, wird diese Erhöhung für einige seiner Mitglieder zu einem Mehraufwand von 300,000 Euro pro Monat führen. Dies lässt sich anhand des inländischen Ratenindex für den Straßengüterverkehr in Deutschland messen, der im Dezember einen Ratenanstieg von 8.3 Punkten zeigte.

IRU schätzt, dass die neuen Mautgebühren in Deutschland zu zusätzlichen jährlichen Kosten von 6,700 Euro pro Lkw führen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass deutsche Lkw 60 % des nationalen Straßengüterverkehrs auf einem mautpflichtigen Straßennetz abwickeln, wobei davon auszugehen ist, dass 55 % des Frachtaufkommens mit Sattelkraftfahrzeugen mit mehr als fünf Achsen transportiert werden, die der EURO VI-Norm entsprechen, und dass diese Fahrzeuge 30 % ausmachen. der deutschen Flotte. Durch die neue Maut in Österreich, die am 1. Jänner 2024 eingeführt wird, sollen die jährlichen Kosten pro LKW um 730 Euro steigen.

Vincent Erard, IRUs leitender Direktor für Strategie und Entwicklung, fügt hinzu: „Der europäische Straßentransportsektor ist mit einer rückläufigen Industrienachfrage konfrontiert, die zu sinkenden Spotpreisen führt. Aufgrund des Kostendrucks durch neue CO₂-Mautsteuern und allgemeine Kostensteigerungen bleiben die Vertragsraten jedoch weiterhin hoch. Transportunternehmen passen sich den betrieblichen, finanziellen und ökologischen Herausforderungen an, um den künftigen Transportbedarf zu decken. Ihre Bemühungen müssen durch finanzielle Unterstützung für den grünen Wandel, den Aufbau einer Lade- und Tankinfrastruktur, sicherere Parkplätze, verbesserte Arbeitsbedingungen für Fahrer und eine umfassende Digitalisierung von Transportdokumenten unterstützt werden. Wir können auch in den kommenden Jahren mit einer wachsenden Nachfrage nach Fahrern rechnen, wobei bis 745,000 schätzungsweise 2028 unbesetzte Lkw-Fahrerstellen und damit möglicherweise höhere Fahrerkosten entstehen werden. Der unverzichtbare Beitrag der Straßentransportbranche für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft ist nicht zu unterschätzen.

" Michael Clover, Leiter der kommerziellen Entwicklung bei Ti, sagt: „Der Kostendruck im Straßengüterverkehr nimmt weiter zu, da nun zu den in ganz Europa in Kraft tretenden neuen Mautgebühren auch steigende Kraftstoff- und Arbeitskosten hinzukommen. Wie die Daten für Deutschland zeigen, können wir davon ausgehen, dass diese neuen Mautgebühren zu realen Erhöhungen der transaktionalen Straßenfrachttarife führen werden, da sie im Laufe des Jahres 2024 in verschiedenen Ländern eingeführt werden und eine neue Preisbasis festlegen. „Rückgang der Industrieproduktion und sinkende Auftragseingänge.“ dürften den deflationären Mantel einer inzwischen beruhigten Verbrauchernachfrage übernehmen. Dies dürfte insbesondere am Spotmarkt zu weiteren Zinsrückgängen führen. Allerdings dürfte die Ausweitung des neuen emissionsbasierten Mautsystems auf andere europäische Länder die bereits erhöhte Kostenbasis für den Straßengüterverkehr noch weiter in die Höhe treiben. Dies könnte einen Aufwärtsdruck auf die Vertragsraten ausüben und gleichzeitig Preisrückgänge begrenzen und die Margen auf dem Spotmarkt drücken.
Über den europäischen Raten-Benchmark für den Straßengüterverkehr
Der European Road Freight Rate Benchmark-Bericht soll eine bessere Sichtbarkeit der Frachtratenentwicklung in ganz Europa bieten.Hier geht es weiter. um eine Kopie des vollständigen Benchmark-Berichts herunterzuladen.Über Transport Intelligence (Ti)
Ti ist die weltweit führende Quelle für Marktinformationen für die Logistik- und Straßenfrachtbranche und stellt Daten und Analysen über seine Berichtsreihe „European Road Freight Transport“, die Datenbank „Global Supply Chain Intelligence“ (GSCi) und Expertenberatungsdienste bereit.
www.ti-insight.com 

Über Upply
Upply, eine Technologieplattform für Gütertransportprofis, entwirft und entwickelt Lösungen, die Verladern, Frachtführern und Spediteuren dabei helfen, das volle Potenzial der Digitalisierung für ihr Unternehmen auszuschöpfen. Durch die Kombination von Transportexpertise und Data Science entwickelt Upply seit 2018 seine Smart-Lösung für Benchmarking, Überwachung und Analyse von Frachtraten. Als führender Anbieter von Benchmarking für den europäischen Straßengüterverkehr hilft Smart den Akteuren der Lieferkette dabei, Entscheidungen mit umfassenden Marktkenntnissen zu treffen und ihre Transportinvestitionen zu optimieren. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Paris und beschäftigt derzeit über 60 Mitarbeiter, die sich der Entwicklung seiner einzigartigen technologischen Lösungen widmen.
www.upply.comÜber IRU
IRU ist die weltweite Straßentransportorganisation, die Wirtschaftswachstum, Wohlstand und Sicherheit durch die nachhaltige Mobilität von Menschen und Gütern fördert. Als Stimme von mehr als 3.5 Millionen Unternehmen, die Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen in allen Regionen der Welt anbieten, ist IRU führend bei Lösungen, die dazu beitragen, dass sich die Welt besser bewegt.
www.iru.org 

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