Historische Anleiheemission: Die Westafrikanische Entwicklungsbank (BOAD) nimmt eine Milliarde Euro mit 15-jähriger Laufzeit am internationalen Kapitalmarkt auf

Die Westafrikanische Entwicklungsbank (BOAD) hat mit der erfolgreichen Emission einer historischen Anleihe im Volumen von 1 Milliarde Euro mit einer Laufzeit von 15 Jahren am internationalen Kapitalmarkt einen neuen Meilenstein erreicht. Die Transaktion stieß auf großes Investoreninteresse und generierte ein Rekord-Orderbuch von 2.7 Milliarden Euro. Diese starke Nachfrage ermöglichte eine Spread-Verengung um 35 Basispunkte, was zu einem Hochzinskupon von 6.25 % führte.

Der Erfolg dieser Emission spiegelt das hohe Vertrauen der Investoren in die starke Kreditwürdigkeit von BOAD und die Wachstumschancen der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (WAEMU) wider. Dies wird auch durch die hohe Qualität und Vielfalt der endgültigen Allokation verdeutlicht: Eine starke europäische Präsenz mit Investoren aus Großbritannien und Irland, die 49 % der Allokation ausmachen, gefolgt von der *DACH-Region (23 %), den USA (13 %), dem übrigen Europa (10 %), dem Nahen Osten (4 %) und Asien (1 %).

Nach Anlegertyp betrachtet entfielen 74 % der Anteile auf Vermögensverwalter, 14 % auf Hedgefonds, gefolgt von Banken und Privatbanken mit 7 %, Pensionsfonds/Versicherungen mit 3 % und Zentralbanken mit 1 %. Diese Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein für die multilateralen Entwicklungsbanken (MDBs) des Kontinents dar, da es sich um die längste, in Euro denominierte Benchmark-Anleihe handelt, die jemals von einer afrikanischen MDB emittiert wurde. Der Erlös wird vorrangigen Projekten mit hoher Wirkung in der gesamten WAEMU zugewiesen. Die außergewöhnliche Laufzeit von 15 Jahren passt gut zum Charakter dieser Investitionen – sie sind für die langfristige Entwicklung der Mitgliedsvolkswirtschaften unerlässlich – und steht in vollem Einklang mit der Mission der Bank und den Zielen ihres strategischen Plans.

Serge Ekue, Präsident von BOAD, erklärte: „Dieser Deal ist mehr als nur ein finanzieller Erfolg; er ist eine klare Anerkennung der Kreditwürdigkeit und des Geschäftsmodells von BOAD. Vor allem bestärkt er unsere Entschlossenheit, in einem herausfordernden Umfeld das Erreichbare zu erweitern. Diese historische Anleihe im Volumen von einer Milliarde Euro mit einer Laufzeit von 15 Jahren stärkt unsere Fähigkeit, die nachhaltige Entwicklung unserer Mitgliedsländer zu finanzieren. Ich möchte die entscheidende Rolle des Bankenkonsortiums – BNP, JP Morgan, Natixis und SMBC – sowie der Rechtsberater zum Erfolg dieses bahnbrechenden Deals würdigen. Mein Dank gilt auch unseren Aktionären und Partnern für ihre unermüdliche Unterstützung unserer Mission.“

*DACH-Region: ein Akronym, das sich auf die deutschsprachigen Länder Mitteleuropas bezieht – Deutschland (D), Österreich (A) und die Schweiz (CH). Vertrieben von der APO Group im Auftrag der Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

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