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Impact-Investoren, Sie haben nichts zu verlieren als Ihre Nerven

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Das Jahr 2022 war bisher nicht freundlich zu den Anlegern. Rückstände in der Lieferkette, Nachfragespitzen nach Corona, weit verbreitete Inflation und ein Krieg im Herzen Europas haben dazu geführt, dass die ohnehin schon volatilen Märkte ins Stocken geraten sind. Traditionelle Stakeholder, von Kleinanlegern bis hin zu Risikokapitalgebern, treffen Vorsichtsmaßnahmen, bewerten Portfolios neu und gehen auf Nummer sicher. Stetiges traditionelles Value Investing ist wieder einmal dazu gekommen, einen Raum zu füllen, in dem ehrgeizige Wachstumsaktien dominierten, schreibt Merav Galili.

Doch selbst in diesen turbulenten Zeiten gibt es eine Gruppe von Investoren, die dies tun müssen nicht auf die Bremse treten. Vielmehr müssen Social-Impact-Investoren – die aus einem einzigartigen Teilsektor des Finanzwesens kommen, der Finanzierungen für diejenigen bereitstellt, die sich mit sozialen und ökologischen Herausforderungen befassen – jetzt Gas geben und vorankommen.

Der Grund dafür ist einfach. Impact-Investoren konzentrieren sich nicht auf das explizite Endergebnis quantifizierbarer finanzieller Renditen. Im Gegensatz dazu versuchen sie, Ressourcen und Fachwissen auf das umzulenken, was die Vereinten Nationen als Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) bezeichnet haben. Eine wachsende Zahl internationaler Investoren blickt über die ARR-Ergebnisse hinaus und ermutigt Unternehmen, verantwortungsbewusst zu handeln, um unsere Welt positiv zu beeinflussen.

Die Begriffe Environmental, Social and Governance (ESG), Socially Responsible Investing (SRI), Social Impact Investing (SII) und Sustainable Development Goals (SDG) werden oft synonym verwendet, was zu Verwirrung führt. In Wirklichkeit hat jeder eine unterschiedliche Bedeutung, mit signifikanten und wichtigen Nuancen zwischen den einzelnen Begriffen.

ESG konzentriert sich auf die Politik eines Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial-, Ethik- und Governance-Praktiken. SRI beinhaltet das Hinzufügen zusätzlicher eindeutiger Kriterien in Bezug auf ethische Erwägungen bei der Analyse von Investitionen. SII (Social Impact Investing, oder kurz „Impact Investing“) konzentriert sich auf die Förderung von Unternehmen, die sich wirken sich positiv auf ihre Umgebung aus. Die Herausforderung besteht daher darin, diese Innovation zu skalieren und sie an diejenigen weiterzugeben, die ihren Nutzen am dringendsten benötigen.

Tatsächlich bieten die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) einen wichtigen Rahmen, der aus 17 miteinander verbundenen globalen Zielen besteht, die als „Blaupause für eine bessere und nachhaltigere Zukunft für alle“ konzipiert sind, um diese Impact-Investitionen zu leiten.


In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Impact Investing aus einem Innovationszentrum und technologischen Kraftzentrum wie Israel einen unglaublichen Mehrwert bietet. Das Zentrum der Kreativität ermöglicht es dem Investor, starke lokale Verbindungen zu Sozialunternehmern, Innovatoren und Investoren zu nutzen, die alle Teil des synergetischen Netzwerks der israelischen Start-up-Nation sind; insbesondere in den Sektoren Agrotech, Gesundheit, Bildung und Beschäftigung, Energie und Wasser.

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Ein synergetisches Ökosystem, das die Investition stärkt, kann außerdem mithilfe eines sogenannten „Inkubations- und Vertriebsmodells“ genutzt werden. Dies erfordert das gesammelte lokale Wissen und die Erfahrung des erfahrenen Investors, während der Vertrieb unter einer Allianz von Unternehmen und Entscheidungsträgern in den Zielländern beschleunigt wird.


Die Integration sozial wirksamer Technologien in Projekte durch risikoadjustierte und wirkungssteigernde Finanzierungspakete kann daher nachhaltige Unternehmen schaffen, die gut geeignet sind, sowohl Gewinne zu erwirtschaften als auch soziale Ziele zu verfolgen. Wichtig ist, dass die Gewinne dann realisiert werden können reinvestiert mit dem Ziel, die Geschäftstätigkeit auszuweiten und die soziale Wirkung zu intensivieren. Das Ökosystem wachsen lassen, die Wirkung steigern.

Ein besonderes Beispiel für eine spannende Investition, die in Projekte in diesem synergetischen Ökosystem integriert wird, ist das israelische Agritech-Unternehmen SupPlant.

SupPlant ist ein weltweit führendes Unternehmen im landwirtschaftlichen IOT (Internet of Things). Sein KI-System verwendet sensible Sensoren, um Daten von Pflanzen und Früchten zu sammeln und den Landwirt jederzeit über den Zustand der Pflanze zu informieren. Das System analysiert die Daten mit ausgeklügelten Algorithmen und übersetzt sie in einfache, umsetzbare Bewässerungsbefehle, um in Echtzeit eine gesunde und stabile Ernte mit minimalem Wasserverbrauch zu gewährleisten.

Im Notfall oder bei einer Warnung wird der Landwirt alarmiert und erhält Behandlungsrichtlinien in Echtzeit über sein Mobiltelefon.

Die Technologie von SupPlant spart Landwirten durchschnittlich 30 % des Wasserverbrauchs und erhöht die Ernte um durchschnittlich fünf Prozent. Diese grundlegende Änderung der Bewässerungsmethoden hat das Potenzial, weltweit Wasser zu sparen, die Produktivität und den Ertrag zu verbessern und Betriebsmittel und Geld für Landwirte von Amerika bis Afrika zu sparen. Es ist der Höhepunkt des Impact Investing. Allein in Kenia profitieren bereits rund 500,000 Mais-Kleinbauern von dieser Technologie, die ihnen hilft, Ernteausfälle zu vermeiden und ihre Erträge zu steigern.

Dieses Beispiel ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein in Bezug auf die Flutwelle potenzieller Impact-Investing-Haltungen. Wenn also der Aktienmarkt ins Wanken gerät, brechen die Bewertungen im Technologiebereich ein und die Renditen auf breiter Front sind unvorhersehbar; Impact-Investing sollen fortsetzen. Vielleicht war es jetzt wichtiger denn je, die synergetische Kraft von Talent, Kapital und Fachwissen zusammenzubringen, um ganzheitliche Wertschöpfungskettenlösungen für die wichtigsten Entwicklungsbedürfnisse der Welt zu entwickeln.

Merav Galili ist Gründungs-CEO der Menomadin Foundation, einem in Israel ansässigen internationalen Impact-Fonds. Durch ihren „Blended Finance“-Ansatz ist die Stiftung Partner und Investor von Dutzenden von Start-ups und Unternehmen in Israel und auf der ganzen Welt, die soziale und philanthropische Wirkung fördern, und nutzt privates und öffentliches Kapital für die Entwicklung und Anwendung von innovative Modelle und für die Schaffung nachhaltiger sozialer und wirtschaftlicher Auswirkungen.

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EU Reporter veröffentlicht Artikel aus einer Vielzahl externer Quellen, die ein breites Spektrum an Standpunkten zum Ausdruck bringen. Die in diesen Artikeln vertretenen Positionen sind nicht unbedingt die von EU Reporter.
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