Artel Electronics LLC wird größtes privates Unternehmen, das eine Anleihe an der Taschkenter Börse platziert

Am Freitag, den 10. Juni 2022, platzierte Artel Electronics LLC (Artel), Zentralasiens führender Hersteller von Elektronik- und Haushaltsgeräten, als größtes vollständig in Privatbesitz befindliches Unternehmen erfolgreich eine Unternehmensanleihe an der Taschkenter Börse (TSE). Das Unternehmen platzierte erstmals eine Anleihe in drei Tranchen im Volumen von 100 Milliarden UZS (30 Millionen US-Dollar) mit Laufzeiten von 2.71 bis 12 Monaten, einem Kuponzinssatz von 18 bis 21 Prozent und vierteljährlichen Zahlungen. Der Leitzins der Zentralbank von Usbekistan liegt derzeit bei 22.5 Prozent.

Die Ausgabe von Anleihen ist die erste Kapitalmarktaktivität von Artel, entweder im In- oder Ausland. An der überzeichneten Kapitalerhöhung beteiligte sich ein breites Investorenspektrum.

Bei seiner ersten Interaktion mit der Investorengemeinschaft präsentierte Artel seinen führenden Inlandsmarktanteil, die rasche Steigerung der Exportumsätze und starke Prognosen für zukünftiges Wachstum. Die Erhöhung wird verwendet, um das Betriebskapital des Unternehmens aufzufüllen.

Sarvar Akhmedov, Leiter der Abteilung für Kapitalmarktentwicklung im Finanzministerium der Republik Usbekistan, sagte: „Die Emission von Artel an der TSE ist ein weiteres ermutigendes Zeichen für die Entwicklung der usbekischen Kapitalmärkte. Das Finanzministerium ist bestrebt, das Vertrauen in die heimischen Märkte zu stärken und die Voraussetzungen für eine zunehmend gesunde und liquide TSE zu schaffen. Wir gehen davon aus, dass auch andere große Akteure die TSE bald als attraktives Forum zur Kapitalbeschaffung betrachten werden, was sowohl ihre Unternehmen als auch unser Land weiterentwickeln wird.“

Shokhruh Ruzikulov, CEO, Artel Electronics LLC, fügte hinzu: „Wir sind sehr stolz darauf, unsere erste Anleihe auf dem heimischen Markt begeben zu haben. Die TSE mit einem Pool regional ausgerichteter Investoren ist das natürliche Forum für unsere erste Anleiheemission. Es bietet uns die Gelegenheit, die robusten Fundamentaldaten und starken Wachstumsaussichten von Artel zu demonstrieren. Die erfolgreiche Interaktion mit der Investorengemeinschaft ist eine Bestätigung unserer harten Arbeit bei der Konsolidierung unserer Geschäfte und der Ausrichtung an internationalen Best Practices in den Bereichen ESG und Finanzberichterstattung.“

Die Emission ist für Artel der nächste logische Schritt im Rahmen der kontinuierlichen Ausrichtung des Unternehmens an internationalen Standards in allen Geschäftsbereichen und eröffnet neue Finanzierungsmöglichkeiten. Diese Transformation wurde durch die Konsolidierung des Konzerns im Jahr 2020 unter der Muttergesellschaft Artel Electronics LLC erleichtert. Die konsolidierten Vermögenswerte belaufen sich auf über 3.7 Billionen UZS (330 Millionen US-Dollar).

Nach umfangreichen Steuerreformen in Usbekistan im Jahr 2019, die Beschränkungen für die Größe von Unternehmen aufhoben, konnten private Unternehmen ihre Tochterunternehmen in Holdinggruppen konsolidieren. Dies hat es ihnen ermöglicht, internationale Standards für Corporate Governance und Rechnungslegungspraktiken einzuführen, und den Umfang für den Zugang zu vielfältigeren Finanzierungsformen im In- und Ausland geschaffen.

Anfang 2022 wurde ein Präsidialerlass erlassen, der Steueranreize einführte, um Investitionen auf den inländischen Kapitalmärkten zu fördern. Artel wird das größte private Unternehmen, das eine Anleihe an der TSE begibt.

Die Avesta Investment Group fungierte als Konsortialführer für die Transaktion.

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